中信证券表示，整体而言对接下来中报季的市场环境定位是风偏回落、基本面偏弱。首推还是北美AI硬件供应链，板块回调后仍可参与。料中报业绩好且估值相对合理或者持仓出清比较彻底的一些行业亦可关注。结合中信证券研究部行业分析师的反馈，我们梳理中报业绩好确定性强的板块有风电、游戏、宠物、小金属、稀土、券商；从持仓出清的角度，新能源（锂电、光伏）里部分板块估值已经跌到合理区间，比如锂电设备、锂电池、光伏逆变器；还有些新技术热点，比如固态电池、光伏叠层电池，这些可能远期空间不明朗，但是短期的持仓结构比较好，也可以作为现阶段的一种配置选择。此外，配置持续有资金流入的银行可能也是相对稳妥的选择。

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